INTEGRATIE
AdminPulse
Koppel je AdminPulse-account zodat Dytto je kantoor- en klantgegevens leest én er ook mee aan de slag gaat, van taken tot facturen.
Dytto leest kantoor- en klantcontext rechtstreeks uit AdminPulse en handelt er ook op, zodat het werk gebeurt waar je al bent.
Klantdocumenten
Blader door de documenten van een klant in AdminPulse en haal het juiste document binnen in de chat.
Taken & to-do’s
Bekijk taken en to-do’s per klant, en maak ze aan, werk ze bij of pas hun status aan.
Klantrelaties
Lees klantrelaties, het UBO- en relatieschema en contactgegevens — of maak een relatie aan en werk ze bij.
Registraties
Lees de tijd-, kosten- en verplaatsingsregistraties op een klant, of voeg er een nieuwe toe.
Interacties
Vind geregistreerde interacties zoals meetings, telefoontjes en e-mails — of registreer er een nieuwe op een klant.
Concepten & facturen
Stel een conceptfactuur op, voeg lijnen toe en boek een betaling op een klant.
ZO WERKT HET
Van vraag naar de juiste klant
De juiste klant vinden
Dytto vindt meteen de juiste AdminPulse-klant, over wie je het ook hebt.
Lees het dossier
Het leest documenten, taken, relaties en registraties rechtstreeks uit AdminPulse.
Handelen met goedkeuring
Lezen gebeurt automatisch; een taak aanmaken, tijd registreren of een factuur opstellen vraagt altijd eerst om je bevestiging.
AAN DE SLAG
AdminPulse koppelen doe je in een paar minuten
Koppel via de beveiligde login van AdminPulse, zonder sleutels of wachtwoorden te kopiëren.
1
Ga naar Instellingen en vervolgens Integraties
Ga in Dytto naar Instellingen, open Integraties en kies AdminPulse.
2
Geef toestemming in AdminPulse
Klik op Koppelen om de eigen login van AdminPulse te openen en geef Dytto toegang. Geen sleutels of wachtwoorden om te kopiëren.
3
Je bent gekoppeld
Dytto synchroniseert de klanten en gegevens van je kantoor, klaar om je opvolging en workflows te ondersteunen.
Zet AdminPulse aan het werk
Koppel je AdminPulse-account één keer en stel Dytto daarna al je vragen over elke klant, taak of elk document.