INTEGRATIE
FID Manager
Koppel je FID-Manager-omgeving en laat Dytto klantdossiers, eigendomsstructuren, mandaten en documenten lezen. Daarna gaat Dytto ermee aan de slag in je boekhoud- en adviesworkflows.
Dytto leest het actuele dossier rechtstreeks uit FID Manager en gaat er waar nodig mee aan de slag, zodat het werk gebeurt waar je al bent.
Klantstamgegevens
Lees het officiële klantdossier: rechtsvorm, btw- en ondernemingsnummer, taal, maatschappelijke zetel en labels, rechtstreeks uit FID.
Aandeelhouders & UBO’s
Bekijk de volledige eigendomsstructuur, met de opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom, stemrechten en uiteindelijke begunstigden met de aard van hun controle.
Mandaten & relaties
Toon bestuurders, vertegenwoordigers en mandaattypes per klant, met begin- en einddatum, rechtstreeks uit het vennootschapsdossier.
Documenten op aanvraag
Blader door de documentgegevens van een klant en haal het juiste bestand meteen in de chat, net op het moment dat je het nodig hebt.
Uploaden naar een klantdossier
Zet een bijlage uit de chat in het juiste FID-klantdossier, volgens de eigen documenttype-indeling van je kantoor, altijd met een goedkeuringsstap voor er iets wordt weggeschreven.
Altijd synchroon
FID-klanten worden elke nacht naar Dytto gesynchroniseerd, zodat je klanten snel vindt en filtert en het actuele dossier leest wanneer het ertoe doet.
ZO WERKT HET
Van vraag naar het juiste klantdossier
Herken de klant
Dytto vindt de klant die je bedoelt op naam, btw- of ondernemingsnummer en koppelt het exacte FID-dossier.
Lees het actuele dossier
Dytto leest stamgegevens, eigendomsstructuur, mandaten en documentgegevens rechtstreeks uit FID Manager.
Schrijf met goedkeuring
Lezen gebeurt automatisch; de enige schrijfactie, een document uploaden naar een klantdossier, vraagt altijd eerst om bevestiging.
AAN DE SLAG
FID Manager koppelen doe je in een paar minuten
Je hebt alleen de URL van je FID-Manager-omgeving en je login nodig. Niets te installeren.
1
Ga naar Instellingen en vervolgens Integraties
Ga in Dytto naar Instellingen, open Integraties en kies FID Manager.
2
Voeg je omgevings-URL toe
Plak de FID-Manager-URL van je kantoor, de URL die FID je mailde, zoals jouwkantoor.fid-manager.be.
3
Log in op je omgeving
Vul je FID-Manager-login en -wachtwoord in. Dytto controleert ze in je FID-Manager-omgeving en begint klanten en stamgegevens te synchroniseren.
Zet FID Manager aan het werk
Koppel je FID-Manager-omgeving één keer en vraag Dytto daarna naar elke klant, elk dossier of elk document.