INTEGRATIE
Iris
Koppel je Iris-database zodat Dytto je klantenbestand gesynchroniseerd houdt: bedrijfsgegevens, contacten en boekperiodes. Alleen-lezen, elke nacht ververst.
Wat je met Iris doet in Dytto
Dytto synchroniseert je Iris-klantenbestand elke nacht en leest het alleen maar, zodat klantcontext klaarstaat in Dytto zonder dat je database wordt aangeraakt.
Klantdossiers
Synchroniseer het officiële klantdossier uit Iris: naam, rechtsvorm, ondernemings- en btw-nummer, en adres.
Contacten
Haal de e-mailadressen, telefoonnummers en personen op die aan elke klant gekoppeld zijn.
Boekperiodes
Bekijk de boekperiodes die per klant zijn vastgelegd, rechtstreeks uit je Iris-database.
Categorisering
Behoud je Iris-categorisering, SIC-code en bedrijfsomschrijving bij het dossier.
Standaard alleen-lezen
Dytto voert alleen leesquery’s uit. Er wordt niets teruggeschreven naar je Iris-database.
Elke nacht gesynchroniseerd
Een nachtelijke synchronisatie houdt je klantenbestand actueel, zodat je klanten snel vindt en filtert in Dytto.
ZO WERKT HET
Van je database naar je klantenbestand
Je database koppelen
Dytto maakt verbinding met je Iris SQL Server via de gegevens die je opgeeft, over een versleutelde verbinding.
Elke nacht synchroniseren
Elke nacht leest Dytto een vaste set kantoorweergaven en ververst je klantenbestand in Dytto.
Altijd alleen-lezen
De verbinding leest alleen, dus je Iris-database blijft precies zoals ze is.
AAN DE SLAG
Iris koppelen doe je in een paar minuten
Je hebt de gegevens van je Iris SQL Server en een login nodig. Een beheerder koppelt dit één keer voor het hele kantoor.
1
Ga naar Instellingen en vervolgens Integraties
Ga in Dytto naar Instellingen, open Integraties en kies Iris.
2
Vul je SQL Server-gegevens in
Voeg de host, poort, database, gebruikersnaam en het wachtwoord van je Iris-database toe.
3
Dytto test de verbinding
Dytto controleert je gegevens, bewaart ze versleuteld en start diezelfde nacht met het synchroniseren van je klanten.
Zet Iris aan het werk
Koppel je Iris-database één keer en vind daarna elke klant in Dytto, met de gegevens al ingevuld.