INTEGRATIE
Silverfin
Koppel je Silverfin-kantoor en laat Dytto vlot door klantdossiers, saldi per periode, reconciliaties en rapporteringsworkflows navigeren. Zo verloopt je review- en advieswerk een stuk vlotter.
Dytto leest rechtstreeks uit Silverfin, zodat saldi, reconciliaties en rapporteringscontext altijd de actuele zijn, meteen waar je werkt.
Saldi & rekeningen
Lees grootboekrekeningen, rekeningstanden per periode en proefbalanssaldi voor elk klantdossier.
Reconciliaties
Bekijk de werkdocumenten van je reconciliaties, hun status en hun resultaten doorheen een periode.
Periodes & jaarafsluiting
Werk doorheen verschillende boekperiodes en haal de context van de jaarafsluiting achter een dossier op.
Correcties & dimensies
Lees correcties, analytische dimensies en de openstaande transacties die aan de cijfers ten grondslag liggen.
Workflows & sjablonen
Volg de voortgang en opmerkingen in de workflow van een dossier, en bekijk de sjablonen die je kantoor gebruikt.
Documenten & exports
Haal permanente documenten, rapporten en exports rechtstreeks in de chat.
ZO WERKT HET
Van vraag naar het juiste saldo
Vind het dossier
Dytto koppelt de klant aan zijn Silverfin-dossier, zodat elke vraag op de juiste plek terechtkomt.
Lees de werkdocumenten
Het leest saldi, reconciliaties, correcties en rapporten rechtstreeks uit Silverfin.
Altijd het actuele dossier
Elk antwoord komt uit het actuele Silverfin-dossier, zodat de saldi, status en context die je ziet nooit een verouderde kopie zijn.
AAN DE SLAG
Silverfin koppelen doe je in een paar minuten
Koppel via de beveiligde login van Silverfin. Geen sleutels of wachtwoorden om over te typen.
1
Ga naar Instellingen en vervolgens Integraties
Ga in Dytto naar Instellingen, open Integraties en kies Silverfin.
2
Geef toestemming via Silverfin
Klik op Koppelen om de eigen login van Silverfin te openen en keur de toegang voor Dytto goed. Geen sleutels of wachtwoorden om over te typen.
3
Koppel je klanten aan hun dossier
De eerste keer dat je een vraag stelt over een klant, koppelt Dytto die aan zijn Silverfin-dossier. Je bevestigt één keer en de koppeling wordt onthouden.
Zet Silverfin aan het werk
Koppel je Silverfin-kantoor één keer en vraag Dytto daarna naar elk saldo, elke reconciliatie of workflow.